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CCR Flex PEA ISIN FR0010390815
CCR Flex PEA est le dernier né de la gamme Flex de CCR AM fondée sur les principes de la finance comportementale. Lancé depuis le 15 décembre 20091, il a pour objectif d’apporter une solution d’investissement éligible au PEA en protégeant le portefeuille contre les mouvements extrêmes du marché des actions.
Le fonds vise à réaliser une performance positive sur 3 ans avec un profil de risque comparable à celui d’une allocation composée de 25% de l’indice DJ Eurosstoxx 50 et de 75% de l’indice Eonia capitalisé.
Il est le fruit de la collaboration entre deux expertises de CCR AM : l’équipe Actions et l’équipe Allocation d’actifs.
La gestion de CCR Flex PEA s’articule autour de deux axes. La sélection de titres d’une part est basée sur une analyse macro-économique approfondie qui permet de déterminer les moments du cycle économique les plus propices aux investissements, et sur une analyse qualitative des entreprises et de leur environnement. Le portefeuille de titres de la zone Euro est complété par une gestion du risque actions rigoureuse et disciplinée. Nos équipes de gestion s’appuient en effet sur les principes de la finance comportementale pour déterminer le niveau d’exposition au marché actions, compris entre 0% et 40%.
La finance comportementale est intégrée à toute la gamme de fonds CCR Flex, et prend en compte le comportement des investisseurs afin de détecter les phases où il convient d’être ou ne pas être investi sur les marchés actions. Elle permet de rationaliser les prises de décision sur l’exposition au marché. Selon Muriel du Châtelier, responsable de l’allocation d’actifs de CCR AM, « cette approche permet d’investir de façon beaucoup plus sereine sur des fonds diversifiés actions »
Signe de l’intérêt des investisseurs pour cette solution d’investissement, CCR Flex PEA vient d’être nominé pour le prix de l’Innovation La Tribune-Société Générale Securities Services (SGSS). Parmi les 43 dossiers présentés, les membres du jury ont semble-t-il apprécié la démarche novatrice de ce fonds.
¹ - Ce nouveau processus d’investissement a été implémenté au fonds CCR Active Value PEA, qui a, à cette occasion, changé de dénomination. Les modifications apportées à l’objectif de gestion et à la stratégie d’investissement ont été agréées par l’AMF le 2 décembre 2009.
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